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2021上半年物流運行數據出爐!解析及原文來了!

2021/8/9    來源:    作者:安徽華翔化工股份有限公司  瀏覽次數:11731

中國物流與采購聯合會近日(26日)公布的上半年物流運行數據顯示,上半年物流運行總體呈現穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢,社會物流總額增速穩(wěn)步回升,物流總額超過150萬億元。

上半年,全國社會物流總額150.9萬億元,同比增長15.7%,兩年平均增長7.3%。

從社會物流總額結構看,工業(yè)品物流持續(xù)恢復,支撐作用逐步增強;進口物流需求增速穩(wěn)中趨緩;與民生相關的物流需求保持較快增長。

中國物流與采購聯合會副會長蔡進:上半年物流的運行還是比較好的,整個物流運行的增長還是比較快的。上半年增長15.7%,兩年平均也在7.3%這么一個比較高的水平,說明物流的先導性作用還是發(fā)揮得比較好,對整個經濟快速恢復增長,起到了比較大的支撐作用。

具體來看,上半年工業(yè)品物流、居民物流對社會物流總額增長的貢獻率,比一季度均有不同程度提高。其中,工業(yè)品物流拉動社會物流總額增長超過14個百分點,仍是推動物流需求修復的關鍵性力量。

上半年,裝備制造業(yè)、高技術制造業(yè)物流需求同比分別增長22.8%、22.6%;兩年平均分別增長11.0%、13.2%。特別是新能源汽車、工業(yè)機器人、集成電路、微型計算機設備等升級類產品產量大幅增長,同比增速分別為135.3%、60.7%、43.9%、30.9%。

中國物流與采購聯合會會長助理、中國物流信息中心主任何輝:結構優(yōu)化的特征還是非常明顯,首先是我們工業(yè)制造里頭的高端制造物流它的增長,保持了一個比較好的增長勢頭,明顯快于我們工業(yè)品整體物流需求的增長水平;另外一個,消費物流需求,仍然保持一個比較高的高速增長態(tài)勢;我們還有循環(huán)經濟、再生資源的物流需求增長也非?臁

另外,受國際疫情及大宗商品價格高位回調等因素影響,進口物流量增速較前期持續(xù)回落。從不同貨類看,大宗商品進口需求有所分化。鐵礦砂、天然氣等大宗商品進口量增加,煤炭、原油進口量下跌。農產品方面,肉類、糧食進口需求維持高位,上半年進口糧食、肉類累計同比增長分別為43.1%、7%。

物流運行單位成本總體平穩(wěn)

從物流成本來看,上半年單位物流運行成本總體平穩(wěn),專家表示,這反映出來整個物流運行的質量還是比較高的。受第二產業(yè)恢復發(fā)展帶動,運輸環(huán)節(jié)費用保持快速增長。

上半年,社會物流總費用比上年同期增長20.1%,兩年平均增長7.4%,兩年平均增速略高于2019年平均水平。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%,略高于2019年上半年0.1個百分點,物流運行單位成本總體平穩(wěn)。

整個物流的成本還是保持平穩(wěn)的,整個物流的成本跟去年基本持平,反映出來整個物流運行的質量還是比較高的。

從物流成本環(huán)節(jié)來看,上半年第二產業(yè)仍是支撐當前經濟恢復的主導力量。上半年全社會貨運量同比增長24.6%,兩年平均增長7.2%。上半年,中歐班列共開行7323列,同比增長43%;運送貨物70.1萬標箱,同比增長52%。在此背景下,運輸環(huán)節(jié)費用保持同步增長,同比增長24.9%,兩年平均增長9.5%。從不同運輸方式來看,鐵路、公路及水上運輸保持較快增長,增速在20%左右。

中國物流與采購聯合會會長助理、中國物流信息中心主任何輝:總體來講,運輸環(huán)節(jié)效率是有提升的,因為我們今年的經濟恢復增長,更多的是我們的一、二產業(yè),工業(yè)的帶動,這是造成我們經濟增長里頭物流成本增長保持一個高水平的重要原因,整個物流業(yè)務量增加了很多。

另外,綜合來看,物流保管環(huán)節(jié)總體較疫情期間有所好轉,但進入6月以來部分領域庫存水平趨升,顯示供應鏈上下游穩(wěn)定性尚存變數,受此影響相關的資金占用成本、倉儲成本增長仍在20%左右。

上半年物流市場恢復仍處于上行周期

從物流業(yè)總收入、物流服務價格等指標來看,上半年物流服務供給能力增強,行業(yè)運行穩(wěn)中向好,物流市場恢復仍處于上行周期。

上半年物流業(yè)總收入達到5.7萬億元,同比增長22.8%,兩年平均增長9.3%,增速明顯高于2019年水平。

中國物流與采購聯合會副會長蔡進:物流收入也是在比較明顯地增長,這個反映出來整個物流業(yè)的市場還是進一步地活躍;整個物流的組織能力在進一步地提升,物流的新業(yè)態(tài)、物流的新形態(tài)在進一步創(chuàng)新。

從增長動能來看,新業(yè)態(tài)、新動能市場發(fā)展依然向好,電商快遞物流收入增速仍高于運輸、倉儲、商貿等傳統領域,拉動物流業(yè)總收入增長2個百分點;從構成看,鐵路、公路等運輸收入對物流業(yè)收入貢獻率,較一季度有進一步提高。

今年以來,物流服務價格總體穩(wěn)步提升,截至6月物流服務價格指數較上月提高2.4個百分點,上半年平均指數同比提高3個百分點。

中國物流與采購聯合會會長助理、中國物流信息中心主任何輝:物流服務價格,主要是我們的水運,尤其是國際貿易集裝箱的價格應該說回升得比較明顯;尤其今年來講,國際油價上升也比較明顯,油價比較高,所以公路運價它是在低水平上趨于穩(wěn)定。

具體來看,上半年中國沿海散貨運價指數1257.35點,同比增長29.0%;中國出口集裝箱運價指數1961.0點,同比增長133.7%。

2021年上半年我國物流沿著復蘇軌跡行進

2020年新冠疫情對宏觀經濟和物流運行造成重大沖擊,黨中央、國務院審時度勢開展疫情防控,多措并舉恢復生產生活,2021年上半年物流運行沿著穩(wěn)步復蘇軌跡行進,主要總量指標高于疫情之前水平。社會物流總需求趨穩(wěn),上半年社會物流總額150.9萬億元,可比增長15.7%,其中工業(yè)和居民消費物流需求壓艙石作用繼續(xù)鞏固,進口物流實物量保持增勢,物流市場規(guī)模繼續(xù)擴大。

展望下半年,疫情防控保持常態(tài)化,物流的保障性作用更加凸顯,基礎性、戰(zhàn)略性作用繼續(xù)增強。在上年基數基礎上,全年物流增長“前高后低”,初步預計社會物流總額全年增長在9-10%。

一、物流運行基本特征

(一)工業(yè)民生消費推動物流總需求恢復性增長

從總量和增速來看,數據均高于疫情之前的2019年同期。上半年,全國社會物流總額150.9萬億元,按可比價格計算,同比增長15.7%(上年同期為-0.5%),兩年平均增長7.3%,比一季度的兩年平均增速加快0.1個百分點。

分結構看:民生消費相關的物流需求較快增長;工業(yè)品物流需求增長超預期,工業(yè)品物流總額現價增長超過20%,剔除價格因素,可比增長15.9%,工業(yè)品物流需求和民生物流需求拉動社會物流總額增長14.8%,增長貢獻率達到94.4%;進口物流需求現價高速增長,但剔除價格因素,物流實物量增長趨緩;反映逆向物流的再生資源物品物流需求增速超過50%。

(二)內需外需同時發(fā)力工業(yè)品物流需求快速增長

上半年,工業(yè)品物流總額同比增長15.9%(去年上半年為下降1.3%),兩年平均增速為7%,較一季度加快0.2個百分點,當月工業(yè)品物流總額增長 8.3%,保持較快增速。工業(yè)品物流總額快速增長主要來自于國內需求回升和國際需求高漲。

國內方面,上半年制造業(yè)持續(xù)平穩(wěn)恢復,制造業(yè)PMI均值為51.1%,保持在50%以上,制造業(yè)物流需求同比增長17.1%,兩年平均增速為7.5%。制造業(yè)中,裝備制造業(yè)、高技術制造、消費品和原材料工業(yè)物流需求兩年平均分別增長11%、13%、5%和6%,重點行業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)兩年平均增長14.9%,工業(yè)機器人、集成電路、微型計算機設備產量大幅增長,比去年同期增長30-60%,新動能效應明顯。

海外方面,新興經濟體新一輪疫情爆發(fā)后供應鏈斷鏈風險加劇,東南亞、南亞等地產能利用率短時間難以提升,我國產業(yè)鏈優(yōu)勢得以放大,帶動醫(yī)療防疫、電氣機械、耐用消費品和專用設備出口。以醫(yī)療防疫類為例,上半年醫(yī)藥制造和化纖制造出口交貨值同比增長53.5%和51.8%,疫苗出口量同比增長18.4倍;消費品海外訂單暴增,上半年服裝、家具、體育用品、家用電器出口金額同比增長29.5%、51.3% 、83.1%和35.8%。

(三)大宗商品價格大幅上升,進口物流總額價增量緩

去年以來,大宗商品價格大幅攀升,上游鐵礦石、玻璃、化工原材料價格漲價向中間品和終端制造傳導,盡管采取政策措施抑制價格過快上漲,但上半年大宗商品價格均值仍處高位,以鐵礦砂為例,7月份1-24日青島港61.5%的澳礦均價1418.4元/噸,連續(xù)三個月在1400元以上,前七個月鐵礦石均價比去年同期漲幅達60.6%。由于進口品種大宗商品占比較大,受價格上升影響,上半年我國進口物流總額8.2萬億元,現價增長26%,剔除價格因素,進口物流總額可比增長僅為3.5%,主要貨類增長有所分化,鐵礦砂、天然氣進口量增長2.6%和23.8%,但煤炭進口量下降19.7%,此外,消費類進口物流需求維持高位,糧食、肉類進口量增長43.1%和7%。同時隨著基數上升,各月進口物流可比增長連續(xù)回落。

(四)疫情改變消費習慣,民生物流需求保持增長

疫情深度改變消費習慣和促銷慣性,傳統吃穿用需求放緩,醫(yī)療保健等健康需求增長,廠商促銷常態(tài)化旺季峰值趨于平滑,同時大數據、5G和人工智能推動消費場景深度融合,居家辦公生活場景激增,加速居民網絡消費需求復蘇。上半年,單位與居民物品物流總額同比增長17.8%,兩年平均增長13.9%,遠高于社會物流總額增長。上半年,實物商品網上零售額累計增長18.7%,兩年平均增長16.5%,比一季度加快1.1個百分點;實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重為23.7%,比一季度提高 1.8個百分點。上半年電商物流運行指數中,總業(yè)務量指數和農村業(yè)務量指數均值為127.4點和125.1點,反映出電商物流總需求和農村物流需求訂單量增長均超過25%。

(五)物流市場規(guī)模繼續(xù)擴大,行業(yè)保持高景氣區(qū)間

上半年,物流業(yè)總收入達到5.7萬億元,同比增長22.8%,兩年平均增長9.3%,增速高于2019年同期,顯示物流供給進一步好轉,物流市場處于恢復期。從增長動能來看,新業(yè)態(tài)、新動能市場發(fā)展向好,電商快遞物流收入增速仍高于運輸、倉儲、商貿等傳統領域,帶動物流業(yè)總收入增長2個百分點;從構成看,運輸業(yè)仍是主要支撐,鐵路、公路等運輸收入對物流業(yè)收入貢獻率近七成。

上半年,物流業(yè)景氣指數平均為54.5%,位于較高景氣區(qū)間,二季度為55.9%,比一季度明顯回升,同時分項指數反映出物流業(yè)發(fā)展更趨平衡,新訂單指數和業(yè)務量指數差距不大,大中小微企業(yè)均位于較高景氣區(qū)間,變動方向基本一致。

中國物流景氣指數(LPI)

(六)物流服務價格海外暴漲,公路穩(wěn)中有升

上半年,物流服務價格呈現明顯的內冷外熱特征。海運市場,受疫情影響國際航運運力縮減,港口擁堵進一步限制運力釋放,估計港口等候運力占比10%左右。主要航線價格持續(xù)堅挺,去年以來指數大幅上漲,上半年中國出口集裝箱運價指數均值1961.0點,同比上升133.7%,上半年中國沿海散貨運價指數均值1257.35點,同比上升29.0%,上半年波羅的海干散貨指數BDI均值2257.2點,同比增長2.29倍,航運市場供需失衡傳導至中歐班列,結果是量升價漲,今年上半年共開行7323列,同比增長43%;運送貨物70.1萬標箱,同比增長52%。國內道路運輸市場需求擴大,供需有所改善,運價穩(wěn)中有升,中國公路物流運價指數一、二季度分別為99.8點和100.17點,上半年平均100.02點,比上年同期增長1.8%。

(七)持續(xù)推進政策落實,營商環(huán)境持續(xù)向好

營商環(huán)境是企業(yè)經營的重要保障,各部門持續(xù)推進政策落實。四部門開展道路限高限寬設施和檢查卡點專項整治行動。十八部門跨境貿易便利化專項行動,持續(xù)推進優(yōu)流程、降成本、提效率,推進通關全流程電子化,跨部門“一船多證一次通辦”,今年5月全國進口整體通關時間為38.93小時,出口整體通關時間為2.12小時,分別較2017年壓縮60.03%和82.74%。公安部推進優(yōu)化和改進城市配送貨車通行管理,幾項重點值得關注,一是完善電子通行證管理機制,4個城市試點電子通行碼,下半年試點擴圍,2022年計劃全國推廣;二是對貨車禁行、限行政策開展梳理、調整,督促地方建立正反饋機制;三是推進落實新能源和冷鏈等物流車輛的通行權限。近期,交通部還擬出臺政策,從規(guī)范道路執(zhí)法、依法規(guī)制平臺壟斷、暢通投訴舉報渠道、健全社會保障體系等方面改善貨運司機生存環(huán)境,強化貨車司機權益保障。

二、關注的問題

后疫情時代,風險和機遇并存,但更重要的是識別風險和確認風險,提高風險預判能力和策略調整能力。下半年,重點關注:疫情風險對復蘇的沖擊,外部經濟復蘇減弱出口替代效應,內部需求基礎需要鞏固,周轉不暢導致保管環(huán)節(jié)成本上升,企業(yè)微觀盈利偏弱和后勁不足?傮w來看,外部重點關注疫情沖擊,內部重點關注物流需求變化、微觀活力和周轉不暢。

(一)物流需求內外條件發(fā)生變化

一是制造業(yè)出口物流需求減弱。全球經濟不會陷在泥潭中掙扎,一些國家實施財政和貨幣政策刺激經濟,提高人群接種比例,放開封鎖措施和社交限制,努力在艱難復蘇中提升供給,下半年制造業(yè)出口的外需替代效應或將減弱,對制造業(yè)物流需求造成一定影響。二是疫情加劇復蘇的不穩(wěn)定性。從全球來看,歐美和南亞疫情仍在擴散過程中,貨場、港口和跨境節(jié)點持續(xù)擁堵,貨源、箱源和訂艙緊張的情況可能延續(xù)到四季度,國際貿易和產業(yè)鏈供應鏈的不穩(wěn)定性顯著增加。三是國內消費尚未全面恢復至常態(tài),各地散發(fā)疫情對餐飲、旅游、住宿、會展修復造成沖擊,消費較難恢復到疫情前水平。工業(yè)生產的需求端恢復要弱于生產,上半年制造業(yè)PMI新訂單指數均值為52%,低于制造業(yè)PMI生產指數0.7個百分點。

(二)社會周轉不暢警惕庫存上升

上半年,社會物流總費用同比增長20.1%,兩年年均增長7.4%,兩年平均增速略高于2019年平均水平。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%,比今年一季度、2019年上半年高0.1個百分點,物流運行成本總體平穩(wěn)。

實體經濟帶動運輸費用快速增長。去年二季度以來,生產普遍加速,制造業(yè)PMI連續(xù)回升,經濟增長動力向第二產業(yè)轉移,由此帶來實物量運輸需求增長,上半年貨運量同比增長24.6%,兩年平均增長7.2%,運輸費用同比增長24.9%,兩年平均增長9.5%。鐵路、公路及水上運輸保持較快增長,增速在20%左右。

保管環(huán)節(jié)成本上升,資金占用成本、倉儲成本增長20%左右。疫情反復、大宗商品價格高位波動以及市場預期不明,供應鏈不穩(wěn)定性增大,保管環(huán)節(jié)總體不暢,5月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產成品存貨周轉天數為17.8天,應收賬款平均回收期為52.5天,高于往年水平。存貨比例上升,資金周轉、銷售周期和賬期普遍延長,資金占用比例增大,同時還存在大量的避險需求,綜合導致保管環(huán)節(jié)成本上升。當前條件下,庫存提高的后果是,資金成本壓力和社會物流成本水平上升,供應鏈上下游斷鏈風險增加,這些方面尤其值得關注。

(三)企業(yè)微觀盈利沒有明顯改觀

物流行業(yè)競爭日趨激烈,物流企業(yè)對上游企業(yè)議價能力普遍偏弱,同時企業(yè)經營成本持續(xù)上升,企業(yè)盈利情況沒有明顯改觀。從物流景氣指數分項來看,主營業(yè)務成本指數始終高于主營業(yè)務利潤指數,2021年1-6月份主營業(yè)務成本指數和主營業(yè)務利潤指數差距進一步擴大,反映出成本增長壓縮利潤空間。從重點企業(yè)調查來看,今年以來一、二季度重點企業(yè)成本分別增長22.3%和30%,而收入利潤率均不到5%,明顯低于工業(yè)企業(yè)8%的水平。

(四)物流經營的基本要素難題

當前物流運行和發(fā)展中的不協調、不協同的情況依然存在,物流需求宏觀趨穩(wěn)和企業(yè)微觀盈利趨弱并存,單一環(huán)節(jié)效率較高和綜合物流效率偏低并存,物流服務價格內部趨穩(wěn)而外部高漲,傳統物流供給充裕而高端供應鏈物流服務不足,物流所需的土地、通行、稅費等基本要素問題推進緩慢,而人力資源、環(huán)保低碳、疫情防控等方面的成本顯著增加,這些問題持續(xù)制約物流平穩(wěn)健康發(fā)展。

三、全年預判和對策建議

展望下半年,國際國內循環(huán)進一步放開,人員交流和跨境活動更趨頻繁,但物流環(huán)節(jié)疫情風險和堵點不容忽視,海外港口等節(jié)點擁堵狀況短時間難以完全緩解,疫情防控仍將保持常態(tài)化,因此物流的保障性作用更加凸顯,基礎性、戰(zhàn)略性作用繼續(xù)增強。在上年基數基礎上,全年物流增長“前高后低”,三、四季度物流需求、物流業(yè)務收入、業(yè)務規(guī)模增速將有所放緩,初步預計社會物流總額全年增長在9-10%。

下半年,物流持續(xù)復蘇需要在加大投資、政策激勵、供應鏈發(fā)展和提振需求幾個方面進行加持:

一是加大物流基礎設施投資。繼續(xù)加大公鐵水港航空升級擴能的投資力度,在農業(yè)物流、國家樞紐、冷鏈物流方面加強短板建設,推進城鄉(xiāng)配送體系建設和物流樞紐有機銜接,加快物流領域數字基礎設施建設,建立物流領域技改資金引導企業(yè)物流數字化、智慧化改造升級,用高質量物流供給應對需求。充分調動民間投資積極性,將基礎設施領域不動產投資信托基金試點項目優(yōu)先向民間投資宣介,激發(fā)民間投資活力。

二是同步推進政策激勵和市場糾偏,優(yōu)化市場環(huán)境。一方面持續(xù)推進兩業(yè)深度融合、供應鏈試點、物流高質量發(fā)展、交通物流融合、多式聯運、冷鏈及農村物流網絡建設等文件落實,著力推進解決通行、土地、稅費、年檢年審等方面的突出問題,減輕企業(yè)經營負擔,切實提高企業(yè)政策感知度和參與度。另一方面,及時對行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進行糾偏,建立城市物流績效評價體系,強化政府誠信和企業(yè)誠信,突出治理亂罰款、任性檢查等問題,規(guī)范行政執(zhí)法,科學監(jiān)管網絡貨運平臺運營,促進運輸市場集約化發(fā)展,提高對經營者集中和物流領域資本融資的關注,重視物流領域新型基礎設施信息安全。

三是提升產業(yè)鏈供應鏈效率。當前社會周轉不暢,大量物流成本消耗在無效環(huán)節(jié),增加供應鏈上下游成本負擔,要改變降低單一環(huán)節(jié)成本的思維,加強工業(yè)制造業(yè)內部和供應鏈上下游企業(yè)之間深度融合,提高供應鏈物流效率,降低全產業(yè)鏈、全鏈條成本。

四是進一步提振需求。消費物流需求占比總體不大,但終端需求對中間產品和初級產品物流需求存在倍數效應,隨著居民收入增長和物流網絡布局深化,城鄉(xiāng)電商物流消費依然存在廣闊空間。工業(yè)物流需求占比九成,要圍繞工業(yè)高質量發(fā)展和提質增效,以高質量供給釋放工業(yè)物流需求,在空間布局、物流基礎設施配套、原材料采購和產品銷售等方面整合實現全方位供應鏈資源整合。

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